中国50家上市银行净利润同比增7.6%,普惠金融是未来发力点

2019-10-28 18:27:53 1264次浏览

普华永道(PricewaterhouseCoopers)今日发布的报告《恢复业绩,为和平时期的危险做准备:2019年上半年中国银行业回顾与展望》显示,2019年上半年,中国上市银行整体经营状况稳定,50家银行实现净利润9912.27亿元,同比增长7.60%。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)华北地区金融业的管理合伙人朱昱分析:“净利息收入的增加、净手续费收入的反弹以及其他非利息业务的增长推动了上市银行整体利润的增长。值得注意的是,央行的贷款市场报价利率(lpr)机制侧重于培育更面向市场的贷款利率基准。9月份的一系列下调旨在进一步引导贷款利率下降趋势,以支撑实体经济。目前银行贷款利率的上升推高了贷款成本,这表明传导机制需要更加顺畅。”

股份制商业银行信用卡风险增加

根据资产规模和经营特点,报告将50家银行分为6家大型商业银行、9家股份制商业银行、35家城市商业银行和农村商业银行(以下简称“城市农业商业银行”)。其中,大型商业银行净利润增长5%以上,增速略有放缓,股份制商业银行净利润增长10%以上,城市农业企业呈现明显的区域差异。

截至2019年6月底,中国上市银行资产增速较去年年底提高5.83%,80%以上的资产结构成为贷款和投资。2018年贷款总体规模持续增长,占大型商业银行和股份制商业银行资产的一半以上,占城市农业企业资产的43%,首次超过投资(40%)。

报告显示,大型银行和股份制银行的信贷质量相对稳定,城市农业企业面临挑战。截至2019年6月底,大型商业银行不良贷款余额为9232.46亿元,同比增长2.32%。不良贷款率和逾期贷款率继续下降,不良贷款和逾期贷款的剪刀差进一步缩小。股份制商业银行不良贷款余额4146.76亿元,增长3.84%。不良贷款率和逾期贷款率都在继续下降,但两者之间的差距仍然很大,2018年底仍保持在这一水平。成农商业银行不良贷款余额1752.08亿元,比上年末增长17.07%。不良贷款率和逾期贷款率呈上升趋势。不良贷款和逾期贷款之间的差距扩大,信贷风险敞口继续显现。

此外,股份制商业银行信用卡业务近年来呈现快速增长趋势。随着业务规模的扩大,其资产质量风险开始集中暴露。不良资产从2017年的211亿元增加到今年上半年的326亿元,不良率从1.22%增加到1.35%。

该报告还显示,2019年上半年,上市银行负债总额为176.13万亿元,同比增长5.94%。客户存款是负债增长的主要驱动因素,较去年年底增长7.75%,占负债增长总额的96.65%。随着整体盈利能力的提高,上市银行获得了一些内生资本补充,并通过发行永久债券、优先股和二级资本债券来补充资本。

普惠金融业务发展迅速

随着普惠金融在中国金融体系中的重要性日益增加,商业银行对小微企业的信贷持续增长。据银监会统计,截至2019年第二季度末,银行业金融机构普惠性小微企业贷款余额达到10.696万亿元,同比增长7.29%。

其中,大型商业银行继续发挥“领头羊”的作用,第二季度新增投资占银行业金融机构第二季度新增投资总额的46%。

普华永道(PricewaterhouseCoopers)中国审计合伙人谢颖在杜南告诉记者,金融技术的广泛使用推动了商业银行对小微企业贷款的增加。借助科技手段,一方面可以将风险控制贯穿于整个过程,另一方面可以打破数据壁垒,加快个人和企业信用报告系统的建设,支持银行决策。

“目前,许多银行增加了对金融科技的投资,但这种增加是非常值得的,并将有力地促进银行的高质量服务。普惠金融是未来银行业务的起点。可以看出,上市银行正在积极探索普惠金融服务模式,展现专业化经营、专业化基金、在线产品和专业化控风的特点,引进各种类型和特点的创新型小微企业服务。谢颖说。

谢颖还表示,今后,银行需要进一步优化风险监控,完善普惠金融风险控制,有效避免小微企业低效率、低风险管理问题,努力构建普惠金融可持续业务发展模式。

南都冯云卿写